Multi Messenger CRM
Метки
Метка — это этап клиента: «Новый клиент», «Ждёт ответа», «Оплачено». В разделе «Метки» хранится справочник: названия, описания и порядок. Ставятся метки клиентам в «Чатах» и «Контактах», а списки для рассылки собираются по меткам.
Названия меток и номера на видео — демонстрационные.
Пошагово
Метки: пошаговая инструкция
Инструкция разбита на 3 части. Шаги нумеруются внутри части: шаг 2.1 — первый шаг части 2. Каждый шаг показан коротким видео на настоящем интерфейсе программы. Видео запускается само, когда шаг появляется на экране. Нажмите на видео, чтобы открыть его крупно.
Часть 1 из 3
1Справочник меток
Метка — это этап клиента: «Новый клиент», «Ждёт ответа», «Оплачено». Здесь вы придумываете метки один раз, а потом ставите их клиентам в «Чатах» и «Контактах».
Откройте «Метки»
В левой панели нажмите «Метки». Одна строка — одна метка:
- название — то, что видно на карточке клиента;
- описание — подсказка для менеджеров, появляется при наведении на метку в чате;
- контактов — скольким клиентам стоит эта метка;
- id — номер метки в базе, менять его нельзя.
Справа в строке — карандаш (перейти к названию) и корзина (удалить). Слева — ручка из точек, за неё строку можно перетаскивать.
Добавьте метку
Вверху впишите название, например «Перезвонить», и описание. Нажмите «+». Метка появится в конце списка, у неё 0 контактов.
Без названия метка не создаётся, название должно быть новым. Описание можно оставить пустым.
Измените название или описание
Щёлкните в поле прямо в строке, исправьте текст и щёлкните в любое другое место. Изменение сохраняется сразу, кнопки «Сохранить» нет.
Переименованная метка сразу меняется у всех клиентов, которым она стоит.
Расставьте метки по порядку
Возьмите строку за ручку из точек слева, перетащите выше или ниже и отпустите. Порядок сохраняется сразу.
В таком же порядке метки показываются в меню чата, в фильтрах и в окне контакта. Поставьте самые нужные наверх.
Удалите метку
Метка снимется со всех клиентов, у которых она стояла. Условие с этой меткой исчезнет из списков контактов и из сообщений. Если список отбирал клиентов только по ней, он начнёт включать всех — рассылка по нему уйдёт всем. Проверьте списки в «Контактах» до удаления.
Нажмите корзину в строке и подтвердите «ОК». Клиенты и переписка остаются.
Часть 2 из 3
2Где метки работают
Метка ставится контакту и видна везде: в чате, в таблице контактов, в условиях списков для рассылки.
Поставьте метку клиенту
В разделе «Чаты» щёлкните по чату правой кнопкой мыши, наведите курсор на «Метки» и отметьте нужную галочкой. Метка сразу появляется в шапке чата.
В «Контактах» метки ставятся в окне контакта или сразу нескольким — как это сделать.
Метки ставит и сама программа: автоответ и сообщение рассылки могут добавить или снять метку — это настраивается у каждого сообщения в разделе «Сообщения».
Списки для рассылки
Список контактов — это правило по меткам. Например, список «Новые клиенты» собирает всех с меткой «Новый клиент». Поставили клиенту метку — он сразу в списке; сняли — выбыл. По таким спискам идёт рассылка.
Как создать список и настроить условия — в разделе «Контакты».
Часть 3 из 3
3Файл с метками
Справочник можно сохранить в файл и загрузить в другую копию программы.
Сохраните метки в файл
Нажмите кнопку со стрелкой вверх — «Экспорт в файл». Браузер сохранит файл labels_ГГГГ-ММ-ДД.json с названиями, описаниями и порядком меток. Число контактов в файл не входит.
Полная копия всех настроек делается в разделе «Настройки».
Загрузите метки из файла
Нажмите кнопку со стрелкой вниз — «Импорт из файла: добавить к имеющимся», выберите файл и подтвердите «ОК». Программа покажет, сколько меток в файле.
Загрузка только добавляет: новые метки встают сразу после первой (порядок из файла не переносится — расставьте их перетаскиванием), у одноимённых обновляется описание, если в файле оно не пустое. Ничего не удаляется.
Подходит и файл одного раздела, и полная копия из «Настроек».
Метка не работает? Проверьте
- Метка стоит у клиента — справочник только хранит названия. Поставьте метку в чате (шаг 2.1) или в «Контактах».
- Название в списке совпадает с меткой — после переименования проверьте условия списков в «Контактах».
- У метки 0 контактов — в фильтрах и списках она ничего не найдёт, пока её никому не поставили.
- Метки sending, undelivered, NotAvailable, «ждёт аккаунт» — их ставит рассылка сама. Не удаляйте их и не ставьте вручную.
Изменения сохраняются сразу и видны всем, кто работает в программе.
Кнопки и щелчки
| Нажмите | Что произойдёт |
|---|---|
| + | добавить метку |
| Поле в строке | изменить название или описание |
| Ручка из точек | перетащить строку |
| Карандаш | перейти к названию |
| Корзина | удалить метку |
| Стрелка вверх | сохранить метки в файл |
| Стрелка вниз | добавить метки из файла |
Справочник
Метка контакта и статус сообщения
Метка относится к клиенту и держится, пока её не снимут. Статус «ожидает отправки», «отправлено», «не отправлено» относится к одному сообщению в «Очереди». Метка sending и статус «отправляется» — разные вещи.
Метки как воронка
«Новый клиент» → «Ждёт ответа» → «Оплачено» — этапы придумываете вы. Программа сама не переводит клиента с этапа на этап: метку ставит менеджер, автоответ или рассылка. Порядок в справочнике — только порядок в меню.
Метки в рассылке
У каждого сообщения в разделе «Сообщения» можно задать, какие метки добавить или снять после удачной или неудачной отправки. Для рассылки метка «при успехе» обязательна — по ней программа понимает, кому уже отправлено.
Служебные метки
Их ставит и снимает сама рассылка. Не удаляйте их из справочника и не ставьте вручную.
| Метка | Что значит |
|---|---|
sending | клиент взят в работу, сообщение уже в очереди |
undelivered | три неудачные попытки подряд, клиент исключён из рассылки |
NotAvailable | номера нет в мессенджере |
ждёт аккаунт | клиент закреплён за аккаунтом, который сейчас не запущен |