Контакты

Откройте «Контакты»

В левой панели нажмите «Контакты». Одна строка — один клиент:

• Номер клиента;
• Имя контакта, прочерк — имени нет;
• Аккаунты — ваши номера, которые с ним переписываются. Значок — мессенджер, в скобках — номер телефона в программе;
• Метки — этап клиента, например «Новый клиент» или «Оплачено». Наведите курсор на метку, чтобы увидеть её описание.

Вверху счётчик «( 12 из 12 )»: сколько контактов загружено из всех подходящих. Таблица подгружает следующие 50 строк, когда вы прокручиваете её вниз.

Найдите контакт

В поле «Номер» над таблицей начните вводить цифры — останутся только подходящие номера. Хватит части номера, например «555». Поле «Имя контакта» ищет по имени.

Кнопка ↕ рядом с полем сортирует таблицу по номеру или по имени.

Вводите в поле «Номер» только цифры, без «+», скобок и пробелов. Поиск по имени различает большие и маленькие буквы: «анна» не найдёт «Анна».

Измените контакт

Дважды щёлкните по строке. Откроется окно «Редактирование контакта»:

• Номер и Имя контакта;
• Аккаунты — с каких ваших номеров идёт переписка. Хотя бы один должен остаться;
• Метки — отметьте нужные галочкой. Рядом с поставленной меткой видна дата, когда её поставили.

Нажмите «Сохранить». На видео Анне добавлена метка «Ждёт ответа».

Аккаунт, с которым уже была переписка, снять нельзя: история остаётся, и он вернётся в списке. То же окно открывается из «Чатов» двойным щелчком по имени.

Измените сразу несколько

Отметьте флажки справа у нужных контактов. Вверху появится кнопка «Изменить 2» — число показывает, сколько выбрано. Нажмите её.

В окне для аккаунтов и меток:

• галочка — будет у всех выбранных;
• пусто — снимется у всех;
• «−» — есть только у части. Если не трогать, у каждого останется как было.

Нажмите «ОК». На видео Олегу и Игорю добавлена метка «Ждёт ответа».

Флажок в заголовке выбирает все загруженные строки.

Удалите контакты

Отметьте флажки у контактов и нажмите «Изменить 2». В окне нажмите красную кнопку «Удалить 2».

Вместе с контактом удаляются все его чаты, вся переписка и метки. Вернуть их нельзя. Если клиента нужно просто убрать из рассылки, поставьте ему метку и исключите её в списке (шаг 2.3).

Программа спросит «Удалить 2 контакт(ов)?». Нажмите «ОК» — строки исчезнут, счётчик уменьшится.

Кнопку удаления видит только директор.

Выберите список

Нажмите поле со списком справа вверху. В нём «Все контакты» и ваши списки, в скобках — сколько в каждом контактов. Выберите нужный, например «Новые клиенты» — в таблице останутся только его контакты.

Выбранный список запоминается в этом браузере. «Все контакты» — встроенный список, его нельзя изменить или удалить.

Создайте список

Нажмите «+» рядом с выбором списка. В окне «Новый список»:

1. в поле «Имя списка» введите название, например «Ждут ответа»;
2. в поле «Метки» щёлкните по нужной метке — появится зелёная галочка. В список попадут контакты с этой меткой;
3. поле «RegExp по номеру телефона» оставьте «.*» — это значит «все номера».

Нажмите «Создать». Новый список сразу выбран, рядом видно, сколько в нём контактов.

Несколько галочек — подходит контакт хотя бы с одной из этих меток. Чтобы потом изменить список, нажмите карандаш — шаг 2.3. Как отправить рассылку по списку — в разделе «Рассылка и прогрев».

Измените условия списка

Выберите свой список и нажмите кнопку с карандашом. Откроется окно «Редактирование списка». Нажмите поле «Метки». Каждый щелчок по метке меняет её состояние по кругу:

• зелёная галочка — включить контакты с этой меткой;
• красный крестик — исключить контакты с этой меткой, даже если подходят по галочке;
• пусто — метка не учитывается.

На видео к «Ждёт ответа» добавлен крестик у «Оплачено»: кто уже оплатил, в список не попадёт. Нажмите «Сохранить».

В поле «RegExp по номеру телефона» можно ограничить номера. Например, ^7900 — только номера, которые начинаются на 7900. Не уверены — оставьте .*.

Удалите список

Выберите список, нажмите кнопку с корзиной и подтвердите «ОК». Удаляется только правило отбора — сами контакты, их метки и переписка остаются.

Список, который выбран у аккаунта в «Рассылке и прогреве», удалить нельзя: программа покажет номера этих аккаунтов. Сначала выберите там другой список.

Фильтр по меткам

Нажмите «Метки» в заголовке таблицы. Каждый щелчок по метке меняет её состояние: галочка — показать только контакты с этой меткой, крестик — скрыть их, пусто — не учитывать. Пункт «Без метки» показывает или скрывает контакты совсем без меток.

На кнопке появляется цифра — сколько условий включено. Щелчок мимо закрывает меню.

Фильтр удобнее применять к «Все контакты». Если в выбранном списке уже есть метки с галочкой, галочка в фильтре добавляет контакты, а не сужает выбор.

Фильтр по аккаунтам

Нажмите «Аккаунты» в заголовке таблицы. Так же, по кругу: галочка — только контакты, с которыми переписывается этот ваш номер, крестик — без них. В скобках — сколько контактов у аккаунта.

На видео выбран Telegram-аккаунт: остались только его клиенты.

Выгрузите контакты в Excel

Выберите список и фильтры — в файл попадут все подходящие контакты, а не только строки на экране. Нажмите кнопку со стрелкой вверх («Выгрузить контакты в XLSX»). Браузер сохранит файл contacts_export_….xlsx.

В файле пять столбцов:

• external_numbers.phone_number — номер;
• external_numbers.display_name — имя;
• external_numbers.app_channel — мессенджер: whatsapp, telegram или oneme (это MAX);
• internal_numbers.internal_number — ваши номера через запятую;
• labels_with_dates — метки с датой, через запятую.

Если подходящих контактов нет, файл не создаётся. Файл можно поправить в Excel и загрузить обратно — шаг 4.2.

Загрузите контакты из Excel

Пустое имя в файле стирает имя у контакта, который уже есть. Перед загрузкой заполните имена у тех, кто уже есть в программе, или удалите эти строки из файла.

Нажмите кнопку со стрелкой вниз («Загрузить контакты из XLSX») и выберите файл .xlsx. Первая строка — названия столбцов, как в выгрузке (шаг 4.1). В каждой строке нужен номер и мессенджер. Если мессенджер пуст, программа берёт его по вашему номеру из столбца internal_numbers.internal_number; если и его нет — строка считается ошибкой.

Программа покажет итог: сколько строк в файле, сколько контактов вставлено, сколько дубликатов (контакт уже был — у него обновляется имя) и сколько ошибок. Нажмите «ОК». На видео добавлены Кирилл и Ирина, а у Марии, которая уже была, обновилось имя.

• метки и аккаунты из файла добавляются к уже поставленным, старые не снимаются;
• метка из файла должна уже быть в разделе «Метки», иначе это ошибка (контакт при этом всё равно загрузится);
• дата после двоеточия у метки сохраняется как дата, когда её поставили.